5月17日，世界气象组织（WMO）发布数据表示，未来5年全球年平均气温较工业化前水平暂时升高1.5摄氏度的可能性达到66%。

世界气象组织秘书长塔拉斯表示，预计未来几个月将出现厄尔尼诺现象，这将与人类引起的气候变化相结合，将全球气温推向未知领域，“这将对健康、食品安全、水资源管理和环境产生深远影响，我们需要做好准备”。

世界气象组织表示，2023年至2027年中出现年平均气温超过工业化前水平1.5摄氏度的状态可能只是暂时的，但这将意味着世界已经跨过了一个关键的气候阈值，这是气候变化加速的信号。世界气象组织还表示，随着气温飙升，2023至2027年期间至少有一年将成为有记录以来最热年份的概率高达98%。

2015年达成的《巴黎协定》提出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。科学家们认为，升温1.5摄氏度是一个关键的转折点，超过这个转折点，极端洪水、干旱、野火和粮食短缺的可能性或会急剧增加。

刚刚过去的4月，世界多地出现了史上罕见的高温天气，严重的热浪席卷了亚洲大部分地区，在印度造成死亡和学校停课，同时也给中国多地带来了创纪录的气温。

高温的影响、水电储备……都将是影响“拉闸限电”的重要因素。

2023年，会不会有“拉闸限电”的情况发生？这要追溯到2021年的“拉闸限电潮”。“拉闸限电”：是指在电力系统中，拉开供电线路断路器，强行停止供电的措施。在特定的用电环境，当无法达到满负荷运载需求时，中断一个区域或部分地方的电力供应。一般多发于夏季！

“2021限电潮”：电不够用了！

2021年，“拉闸限电”潮席卷全国20余省。从东北、山东、江苏、浙江、广东等“一路向南”，限电限产的声音此起彼伏。

拉闸限电，直接原因在于电不够用了。潜在原因系煤炭价格疯涨、火电水电供给不足等因素。

用电量大增，不一定会导致缺电，因为如果发电量同步增长的话，完全能补上这个缺口。通过控制工业产能，防止出口企业相互压价拼内卷，确实对提高中国出口商品利润和打压原材料价格，有着明显的效果。

就拿钢铁产业链来说，中国的粗钢产量占全世界总产量的56.7%，占据绝对的市场份额，但2022年中国钢铁企业的利润却很低。

为什么？

还是因为自己人在搞内卷，搞低价竞争，然后指望着通过走量来扩大盈利总额，结果就是中国出口的粗钢价格卖得很低，钢铁产业链里的利润的大头都被力拓和比和必拓这样的铁矿石巨头拿走了，铁矿石的议价权也完全被掌控在他们手里。

但今年我们通过限制钢铁产能打了一场翻身仗，不仅提高了钢铁企业的利润，还把铁矿石的价格给打了下来。

2022年开始能耗双控目标和中美之间的竞争，以及去产能对国家的金融稳定，确实存在某种关联。通过能耗双控，则可以对产能起到筛选作用——把那些低能效、高能耗的落后企业，在能耗双控指标的约束下，逐渐地淘汰掉。

只不过，这步棋是我们在2015年出台能耗双控目标的时候，就已经想好了的，而不是像那些“大棋党”认为的，是为了和美国竞争，突然祭出了这一招。

2022年造成电荒的原因主要有三方面：

强劲出口带动工业生产大幅提升电力需求；煤炭紧缺煤价快速上涨制约发电持续增长；“能耗双控”考核压力下多地“一刀切”限电限产。

电荒已造成部分行业明显减产，拖累工业增速和经济增长，一些出口订单延迟，相关产品减产推高价格，PPI上涨压力加大。未来，在优先保障民生用能情况下，高耗能行业的用能限制仍将保持。

如何破解当下的缺电难题？巅峰觉得解决方案不外乎以下几种：

1.增加原煤产量，扩大煤炭进口，以增加市场上动力煤的供给；

2.放开对电价的管制，允许发电厂根据发电成本适当提高出厂电价，让发电厂有动力重新启动机组并网发电；

3.晓之以理，动之以情，让国有发电企业带头承担社会责任，克服价格倒挂，含泪亏本发电。加强电网间的调度让供电能力有富余的省份对东北三省，珠三角长三角，华中地区进行支援。

4.受制造业产能扩张等影响，今年全国的用电量出现了大幅上涨，而发电量的增长未能跟上用电量的增长，用电存在缺口是一个客观事实。

5.部分省份的“能耗双控”指标早已进入红色预警（比如江苏和广东，两项指标都红了），这些省份限制工业用电（某些地方已经要求辖区内的企业做二休五了）的原因确实符合官媒说的，是地方政府为了完成指标在“补作业”。

6.但东北拉闸限电并非是因为地方政府“补作业”，而是因为煤炭价格过高，火电厂出于自身利益考虑，减少了发电量导致。

当然，这些年搞能耗双控，也对我国的原煤产量进行了限制，这是无法平抑煤价上涨的因素之一

彼时煤炭产能受限，6至7月动力煤价同比上涨约50%，涨幅明显。按市场供需规律，煤炭成本一高，电力成本就迅速提升。而售电价受到国家的管控，煤电厂只能亏损发电。越发电，越亏损，一些陷入恶性循环的煤电厂，干脆减少发电甚至不发电，火电供给自然减少。

新能源发电也不给力。就拿水电来说，2021年的降水量出现了很明显的北移，南方的雨向北方移动，使得南方的水电站发电量出现了下降（1-8月，全国水电发电量同比下降1%），北方城市却发起了大水。持续的来水偏枯所带来的痼疾，使得云南等西南大省水力发电严重不足。

除电力供给不足外，用电需求却依旧旺盛。根据中电联（中国电力企业联合会）发布的数据，2021年1-8月全社会用电量54704亿千瓦时（1千瓦时=1度电），同比增长13.8%。

从图表中黄蓝两线看出，2021年，全社会用电量确实增长很快:

需求旺盛，电力供给不足，电不够用了，许多工业企业叫苦不迭。如今，拉闸限电的阴影犹在，很多人对“拉闸限电”心有余悸。

2023年：“拉闸限电”又来了？先来预测一下，今年的用电情况。

《2023年中国电力供需形势分析报告》显示，全社会用电量为约9.33万亿千瓦时（1千瓦=1度电），同比增长约8%，全国电力供需将平衡偏紧，局部地区高峰时段电力供需紧张。

从以下表格中窥见，今年的用电量确实增长很快，预测下一步仍呈增长趋势。

再细分到产业。下面是2023年全社会用电预测表：

第一产业用电量1248亿千瓦时，增速为8.9%，占社会用电量比重为1.3%；第二产业用电量6.07亿千瓦时，占社会用电量比重为66.2%，增速为6.4%；第三产业用电量1.64亿千瓦时，增速为10.5%，占社会用电量比重为18%。城乡居民生活用电量1.3亿千瓦时，同比增长0.2%，占社会用电量比重为14.4%。

归结数据，第二产业是用电量的大头，占比为2/3,增速达6.4%，第三产业用电量增长比重最大，增速为10.5%。居民生活用电占全社会用电不到15%，增速缓慢，仅为0.2%

由此看出，用电量的上涨，与第二、第三产业有直接关联。原因系于疫情解封后，工业和服务业的的恢复和发展。

当然，用电量的需求增长，不一定会导致缺电，还要看供给侧情况。

电煤耗量和入厂煤量均有所上涨，电厂煤炭库存继续维持高位。5月11日，纳入统计的发电企业煤炭库存可用天数24.7天。

近期，煤炭市场呈现“三高一低”态势，即高产量、高进口量、高库存、低需求，市场疲弱局面尚未改善。

巅峰能源分析，一是受内蒙部分露天煤矿停产以及主产区安检形势趋严等情况影响，供应有所收紧，但在市场需求低迷形势下，并未对煤价带来支撑。电厂库存在长协及进口煤补充下，继续维持高位，叠加工业用电需求支撑不足，南方各地逐渐进入汛期，后续水电有望逐渐改善，短期终端需求或仍显疲软。建议发电企业根据库存水平、长协煤兑现情况及迎峰度夏库存优化策略，适时把握采购节奏。二是随着近期气温逐渐增高及雨季到来，建议关注储煤场地中低质煤的自燃防范及替代工作。

另外，受全煤炭产业长期投资不足，全球煤炭需求旺盛等因素的影响，进口煤价已出现上涨，预计未来三个季度难以保持当前进口态势。

山西今年煤炭的实际增加产量不会超过1亿吨，国内市场煤价不会在短期收缩，保供压力依然艰巨。5月后期煤炭市场供需面仍将宽松，价格运行将继续承压，但在经济复苏、迎峰度夏以及高温干旱天气叠加下的补库需求下，价格或呈现小幅震荡向下运行走势。

动力煤价格的可能性上涨，接踵而至的就是发电厂的压力增大。中国的电价是受到政府管制的，发电厂不会因成本的提高，就随意提高出厂价格。考虑自身的利益，短时间内发电可能有减无增，电力供给仍旧严峻。电是规定价，煤是市场价。

另外，水力发电短缺的苗头也开始显露。今年2月，云南对本地的电解铝企业进行了第次限产，原因又系水电供给不足。据气象局分析，今年汛期我国气候状况为一般到偏差，长江中游降水偏少。预计今年用电高峰水电出力不足问题更为突出。国家统计局数据显示，今年3月，水电发电量降幅扩大，同比下降15.5%。火电要承压补位的话，预计要增长9.1%。

通过以上分析，2023煤炭价格虚高将仍是影响电力供给受限的重要因素；同时，水力发电也可能因为来水偏枯而受到限制；在需求端，疫情解封后，工业和服务业的持续发力，也将带动用电需求增加。用电供需矛盾仍然存在。

中电联预计，2023年全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。迎峰度夏期间，华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧；华北、东北、西北区域电力供需基本平衡。

巅峰能源：虽然不会出现规模的“拉闸限电”，但局部地区限电的情况仍会存在。

“先破后立”，光伏是机遇

“拉闸限电”的忧伤背后，是一个必须面对的现实：我们还得依赖煤电。

从发电结构来看，目前我国的电力供给主要来自于火电和水电，其中火电发电量占比约58.4％，水电占比约15.6％，风电、太阳能发电占比约13.8％。

现实很严峻，中国的能源必须加速转型。近10年来，煤炭行业一边关停小煤窑，将产出小、成本高的小煤矿都关闭了；一边将很多私有煤矿改成国营煤矿，将煤炭产能至少缩减了3亿吨。

光伏产业是淘汰落后产能，发展新能源的重要历史机遇，发展曙光已经开始出现。云南、浙江、江苏、广东等省份都在大力发展光伏。

能源固然能够替代目前电力供应的一部分缺口，但能源危机仍然还在，“拉闸限电”的忧惧还在，结构性矛盾仍在，加快能源转型的任务还在。历史会重演，新能源之路任重道远。

（图片来源：veer图库）