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作者 / 瑞恩资本RyanBenCapital
来源 / 瑞恩资本RyanBenCapital
来自江苏常州的锂电池生产商中创新航,昨日(9月12日)起开始至9月22日进行上市前预路演,评估投资者需求,据报中创新航香港IPO募资最高或达20亿美元,华泰国际为其独家保荐人,瑞信则是联席全球协调人之一。
中创新航,早前获中证监批准发行不超过3.03亿股境外上市外资股,包括超额配售权在内,其正考虑寻求筹资最多20亿美元,或成为香港今年规模最大的IPO之一,如果成功融资,将接近香港今年最大IPO中国中免的21亿美元IPO募资。
数据显示,中创新航IPO募资将用于兴建和扩建5个生产基地,包括成都一期项目、武汉二期项目等,预计2023年有效产能可扩大至约90GWh,以及先进技术研发、营运资金和一般公司用途。
中创新航,主要从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发,目前在洛阳、厦门、成都、武汉、合肥设立产业基地。根据招股资料显示,中创新航在国内动力电池生产商中位列第三,仅次于宁德时代(SZ:300750)和比亚迪(SZ:002594)。
招股书显示,中创新航在上市前的股东架构中,控股股东为江苏省常州市金坛区政府旗下的金坛控股,通过数家实体合计持股约30.04%;员工持股平台合计持股1.85%;其他股东包括成飞集成(SZ:002190)10.03%、金圆投资2.49%、金圆产业2.49%、锂航金智9.42%、广汽集团(SH:601238)4.24%、中保投先进制造3.45%、红杉凯辰2.42%、雷军的小米长江产业2.61%、洛阳公司少数股东(导弹研究院、顺盈投资、中关村国盛、中航投资控股有限公司、洪都航空)合计1.22%;厦门金锂贰号1.59%;金锂投资0.85%;晨壹鹏骐2.08%;中保投壹号新能源1.88%、中保投贰号新能源0.61%、中保投战略新兴产业0.61%、张维通过数家实体合计2.61%、格天思达0.21%、华现汽车0.12%、海南华平1.05%、国联通锦2.34%、国联通铻0.71%、国联通锟0.68%、国家开发投资集团1.59%、制造业转型升级基金1.59%、成都重产龙锦0.8%、国寿私募股权0.8%、三峡资本0.8%、武汉经开投资0.8%、东投锂盈0.64%、湖南华菱0.32%、航空产业融合基金0.80%、嘉兴兴能0.8%、海南清善0.8%、南京星纳州0.8%、大族激光(SZ:002008)0.72%、湖州海发0.64%、创合鑫材1.73%、义乌乐信0.48%、武汉产投中经0.29%。