新能源行业到底在卷什么？风电和光伏作为新一代的孪生兄弟，不仅互卷还避免不了内卷。 

前几日，在部分“夕阳”产业跨界光伏引发热议后，让光伏板块持续活跃，带动概念股频频掀起涨停潮。这些好像抓住财富密码的企业还没来得及沾沾自喜，内卷的光伏已经彻底疯狂。 

企业发展，其中一个就是追求市场占有率，扩大市占率最简单粗暴的方法就是价钱低。而市场对于数字往往是最为敏感的。 

8月19日，光伏板块巨震，走势大幅分化，多家组件龙头大跌。 

截止封盘，天合光能以-15.07%领跌，其后是晶澳科技、隆基绿能、中来股份等组件龙头大跌。 

而扇动板块巨震的“翅膀”是17日通威组件低价预中标的消息。 

8月17日，华润电力第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公示。根据公示，通威太阳能（合肥）有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司3家企业入围。 

其中，通威太阳能为项目中标候选人第一名，投标价格为5827000000元，折合单价为1.942元/W。亿晶光电为中标候选人第二名，报价1.995元/W；隆基乐叶为中标候选人第三名，报价为2.020元/W。 

不仅如此，招标公告显示，华润电力本次集采规模为3GW，其中双面545W组件2.9GW，单面545W组件100MW。且此次集采将选择一家组件供应商。 

也就是说，如无异议，通威将以比一线“大哥”低8分钱的竞标价格，独揽华润3GW大单。同时，这也将是通威强势进军组件板块，首次获得业内大单。 

平地一声雷震响。 

不过，早前在机构调研时通威就曾透露过要向组件适当延伸的投资战略。 

光伏产业可以分为硅料、硅片、电池、组件和光伏系统等环节，其中硅料与硅片环节为产业上游，电池片与光伏组件为行业中游，下游为发电系统。 

而组件环节是终端产品，没有较强的技术壁垒，竞争也最为激烈。但是近两年，光伏行业高速发展，各环节扩产提速，由于保障原材料供应是扩产项目达产的关键基础，产能直接关系到组件厂的市场份额，因此布局一体化是各组件厂商的主要发力方向。 

不仅如此，业内还普遍认为一体化布局是相对更免疫于价格博弈的运营模式。 

现在，由通威开始打破了。手握硅料和电池片两张王牌，通威进军组件环节，不仅拥有成本竞争优势，可能还将洗牌当前格局。 

天风电新分析认为，如果按这个幅度持续下去，国内地面电站市场会出现通威份额提升，专业组件厂被迫退出，仅剩一体化企业的情况。 

天风电新还补充，类比隆基进入组件环节后行业格局实现了加速集中，通威的进入实质上是大幅提高了组件企业的壁垒，全一体化的产能与品牌渠道资金需求巨大，新进入者几乎不再可能完成对传统组件企业的冲击（传统组件企业凭借海外和分布式市场可以获取利润，但所有新进入者在国内均要面临通威的价格竞争，难以实现渠道扩张），因此组件环节的最终格局会更具确定性的集中在头部具有品牌渠道、规模优势、先进技术与供应链管理能力的企业手里。 

也就是说，光伏的价格的博弈还会持续一段时间，而最终battle胜利的还得看核心技术。 

那么，风电的价格博弈在卷什么？ 

年初风电整机商价格战打得火热，不断下探一个又一个新纪录，引发行业震动。在行业的良性呼吁下，逐渐趋于稳定。 

当初就有业内权威人士称，技术进步其实为风机的单位千瓦价格的下降奠定了很大的基础。 

该人士还表示，价格下行有助于产业繁荣，加大风电发展。 

国家能源局数据显示，2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦，其中风电新增4757万千瓦，光伏发电新增5297万千瓦。 

从规模上看，差距并未被拉开多少。但根据有关机构的行业报告显示，截止到2021年，光伏新投产项目的LCOE降幅达85%，陆上风电新投产项目的LCOE降幅仅为50%，海上风电为48%。 

在一些光照条件好的区域，光伏发电技术成本已经能够低于每度电0.1元。也就是说，我国光伏发电成本已经接近水电的成本，甚至可以媲美新建煤电。 

风电度电成本下降最主要的贡献来自于发电能力和效率的提升，而不仅是造价的下降。但风机价格不能进一步降低，则无法保持在新能源中的竞争力。 

未来新能源一定是全部走市场化的。但风电和光伏的投资期很长，所以现在就必须在源头上，也就是建设成本上尽可能的压低，这也是行业规模化发展的需要。因此，必须要把度电成本做得足够低，才能对冲未来电价不确定性的风险。 

“其实价格下行最明显的好处在于推动技术进步和国产化。简单理解就是，零部件国产化能力越来越强，风机未来大型化就会越来越快。”上述人士表示。 

综上，在构建新型电力系统加速能源转型的过程中，以风电、光伏为代表的新能源完成了从靠补贴到拼技术的蜕变，这些未来电力系统中的中坚力量要通过技术变革实现质变，技术创新才是亘古不变的核心生产力。

（图片来源：veer图库）