广电电气重大资产重组终于即将尘埃落定！

华夏能源网（www.hxny.com）获悉，11月27日，上海广电电气（集团）股份有限公司（下称“广电电气”，股票号码：601616.SH）发布公告，公司董事会已决定于2019年12月12日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于《公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案、关于公司本次重大资产重组方案的议案、关于公司签订重大资产重组相关协议的议案等事项。

广电电气的这次资产重组其实已经酝酿了很久。

2019年10月31日晚间，广电电气公告披露重大资产购买草案，宣布与ABB（中国）签署了《股权转让协议》，拟通过子公司上海安奕极企业发展有限公司以现金方式购买ABB（中国）所持有的上海ABB广电有限公司（简称“EJV”）60%股权；通过子公司上海通用广电工程有限公司以现金方式购买上海ABB开关有限公司(简称“CJV”)60%股权。

经交易双方协商，CJV60%的股权交易价格为2亿元，EJV60%的股权交易价格为1.5亿元，合计3.5亿元。本次交易完成后，EJV和CJV将成为广电电气控股的公司。

但有意思的是，在一年前的2018 年 6 月，交易双方将两家标的公司 60%股权的交易作价合计为 1.5655 亿美元，与最终达成的交易价格差距巨大。

由于两次交易作价在短期内差异较大，11月14日，广电电气收到收上交所问询函，要求说明收购上海ABB开关等两公司的主要目的：是否可能损害上市公司的利益；说明标的资产是否存在重大风险，并充分提示相关风险。经广电电气向上海证券交易所申请，此次问询回复获得延期。

11月27日，广电电气回复问询并发布公告称，两次作价差异较大的主要原因是交易背景和定价依据的不同，两家标的公司本次分别采取了不同的交易估值方式：例如CJV盈利能力强，选择以收益法的评估结果作为作价依据更合适；EJV属于重资产企业，结合EJV的业务模式，公司认为更适合选择以净资产作为定价依据，并不是因为标的资产存在其他重大风险。

对于本次交易的资金来源，广电电气称自有资金以及通过银行贷款等方式筹集的

资金。截止2019年9月30日，上市公司合并报表口径货币资金余额为3.9亿元、理财资金余额为1.35亿元、尚未使用的银行授信余额为2.25亿元。

“公司账面现金流充裕、尚未使用的银行授信余额充足，无短期借款及一年内到期的非流动负债，本次对价3.5亿元的现金收购对公司现金流及信用的影响较小。”广电电气公告称。

广电电气始创于1986年，主营业务为成套设备及电力电子、元器件等产品的研发、制造、销售与服务，是国内电气行业具备一定知名度和影响力的企业。通过本次交易，广电电气将增加低压框架断路器及低压变压器两个重要的产品，进一步完善公司产品线，将公司业务将向高端领域扩展。

据广电电气三季报显示，2019年1-9月公司实现营业收入4.45亿元，同比下降0.72%；归属于上市公司股东的净利润3568.91万元，同比下降81.24%；总资产为28.77亿元，比上年度末增长1.74%；前三季度经营活动产生的现金流量净额为9680万元，比上年同期减少57.78%；基本每股收益为0.04元。